Оперативник по борьбе с организованной преступностью, капитан Станислав Дмитриев, принимает участие в сложной операции главного управления уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачёва, известного как «Грач». Основной деятельностью банды является торговля наркотиками. Легенда Стаса надежна и позволяет ему войти в круг доверенных лиц Грачёва. Операция близится к завершению, и оперативники готовятся к задержанию. Однако по пути на сделку Грачёву поступает звонок от неизвестного, который предупреждает, что на месте его уже ждут сотрудники полиции, и один из его людей — внедренный оперативник.
