Опытный майор, испытывающий трудности из-за ухудшающегося здоровья, неохотно принимает молодого стажёра, полагая, что это лишь ускорит его уход на пенсию. Однако, несмотря на свои сомнения, он осознаёт необходимость делиться знаниями. Стажёр, уверенный в мастерстве майора, предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество: он будет помогать Багрышеву, компенсируя его растерянность, а взамен получит бесценный опыт. В первый же день работы они находят в озере тела, и методы убийства напоминают стиль маньяка, которого майор ликвидировал ранее. Теперь им предстоит раскрыть это сложное дело, пока время не истекло, а важные воспоминания не исчезли из памяти Багрышева.