Юлия Зайцева с ранних лет стремится к мировому признанию, однако ей не удается заполучить значимые роли — она получает предложения только от низкобюджетных проектов. Юлия уверена, что ее талант заслуживает награды «Оскар», но как привлечь внимание известных режиссеров? В своих неудачах она обвиняет своего агента Мишу, который на протяжении многих лет пытается найти для нее достойную роль.