Сеня, известный как Смычок, — одаренный скрипач из Пятигорска, стремящийся поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Он полон решимости посвятить ближайшие годы музыке. Однако на вокзале его подставляют, подкидывая сверток с наркотиками, и шантажируют, заставляя стать курьером. Вскоре он осознает, что это занятие открывает двери к быстрой финансовой независимости, новым знакомствам и уверенности. Но не приведет ли это к утрате его мечты стать великим музыкантом?