Фильм рассказывает о подвиге советского летчика, участвовавшего в операции по спасению детей из оккупированного фашистами Полоцка. В детском доме царит голод, и немцы планируют использовать детей в качестве доноров крови. Однако директору удается убедить оккупантов вывезти детей в деревню для временного кормления. Узнав о детях, партизаны организуют рискованную операцию по их спасению. С трудом им удается переправить детей к себе, но для эвакуации на большую землю отряд оказывается в окружении. Единственным выходом становится использование самолетов, что и становится началом операции по спасению.