Кабу-Делгаду, Мозамбик. Боевики террористической группировки уничтожают деревню, в которой живут 13-летний Жозе и его старший брат Луиш. Они предлагают юношам присоединиться к ним, угрожая смертью в противном случае. Луиш, несмотря на протесты брата, соглашается. В ответ на угрозу со стороны боевиков, Мозамбик обращается за помощью к России, и в страну прибывает специальная группа под командованием с позывным Гранит. Группа находит Жозе, который сбежал от преследователей, но мальчик не может выдать местоположение врагов, так как это угрожает жизни его брата.