Март 1944 года. Красная Армия активно наступает на фронте, и союзники готовятся открыть второй фронт, что предвещает скорую победу над фашистской Германией. Однако радость от возможной победы омрачена серией жестоких убийств. Свидетели утверждают, что бандиты действуют в разных составах, и никто не видел их вблизи. На местах преступлений остаются портреты жертв, что и дало название группе — «Мертвая голова», а ее лидеру — Художник. Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов, которые с каждым шагом все больше убеждаются, что за убийствами скрываются более серьезные намерения. Когда к делу подключается знакомый Сазонова из НКВД, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев…