На границе XVI—XVII веков Якутия переживает междоусобные конфликты. Тыгын Дархан, лидер хангаласского рода, стремится объединить разрозненные племена и создать союз. Однако не все вожди готовы разделить власть, что приводит к интригам и провокациям, и над долиной Туймаада вновь нависает угроза войны.