Вера – аниматор, столкнувшаяся с утратой мужа и сына. Чтобы справиться с горем, она переезжает в маленький город на Волге. Там женщина возглавляет детскую анимационную студию. Один из её учеников, мальчик с мрачными рисунками, привлекает внимание. Вера использует анимацию, чтобы помочь ему справиться со своими страхами.