После начала войны молодой железнодорожник Алесь Арлович решает записаться на фронт. Вместе с другими добровольцами он отправляется в призывной пункт в Могилёве. По пути их колонна попадает в засаду немецкого десанта и оказывается в плену. Однако Алесю удается убить немецкого солдата, взять его оружие и сбежать. В лесу он встречает партизан, которые приглашают его присоединиться к ним. Алесь принимает предложение и получает задание: вернуться на железнодорожную станцию для сбора информации о перемещениях противника. В это время в город прибывает немецкое командование во главе с комендантом Кляйнером. Бывший судья Виктор Климко встречает его и становится начальником местных полицаев. Алесь также узнает о действующих в городе подпольщиках и решает присоединиться к ним.
