В основе спектакля лежат произведения Романа Михайлова и сказка Алексея Саморядова. Главный персонаж, Андрей, оказывается в психиатрической больнице, где, вопреки ожиданиям, находит настоящую дружбу и возможность изменить свою судьбу. Его путь к мечте включает в себя преодоление трудностей, смерть и возрождение в новом обличье. «Сказка про последнего ангела» представляет собой путешествие от жизни к смерти или наоборот, наполненное видениями и знаками.