В 1944 году в Артеке девочка Надя и дети немецкого капитана рисуют ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются в Крыму, но вера Надежды вдохновляет советских солдат, поднимающих красное знамя на горе Аю-Даг, предвещая врагу неизбежное поражение.