1983 год. Юля Морозова учится иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждет работа в КГБ. Она удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на приманку.