Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на все ради выполнения задач. После неудачной операции, в которой погиб агент, он подозревает наличие предателя в своем отделе. Устюжанина отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать изменника, который, по его мнению, намерен его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо пропали без вести, либо погибли.