1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в подмосковное конструкторское бюро, занимающееся разработкой советского истребителя Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказывается в этом бюро, где, работая с инженерами и летчиками-испытателями, мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт в свой полк.