В тихом городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин, что заставляет следователя Киру Карелину подозревать маньяка. В дело вмешивается психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз. Вернувшись в родные места, он предлагает свою версию событий. Смогут ли они совместно раскрыть тайну и поймать хитроумного убийцу?