1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России перемещаются секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царя предстоит объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу.