В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, и его привлекает её полное отсутствие интереса. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга, пытается восстановить общение и знакомит его со своей компанией.
Здесь начинаются философские дискуссии, поиски себя и флирт, которые постепенно приводят к более жестким испытаниям на прочность. В разговоре появляется оружие, а первая кровь проливается в шутку. В итоге возникает игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир. Название заимствовано из каббалы: «Клипот».
