1930-е годы в Москве. Известного драматурга обвиняют в антисоветчине: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его новом произведении появляются персонажи из его жизни, включая мистического Воланда, созданного по образу знакомого иностранца.