В якутском селе сосуществуют две неполные семьи, лишенные матерей. Робкий Иван страдает от постоянных унижений со стороны самоуверенного Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет уважение к отцу и начинает проводить всё больше времени с обидчиком.