Андрей Ермолов — известный хирург из Москвы, к которому записываются на прием за год вперед. Однако его репутация оказывается под угрозой, когда его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя спешит в Москву с тяжело больной сестрой Лизой, надеясь на помощь Ермолова.
Тем не менее, Андрей поглощен попытками доказать свою невиновность, что приводит к его увольнению. Он переживает глубокий кризис, пытаясь справиться с проблемами с помощью алкоголя. Его девушка Кристина уходит, коллеги отворачиваются, а дальнейшая карьера становится сомнительной. Вдобавок к этому у него начинают проявляться странные симптомы. Друг Ермолова, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в провинциальный город для восстановления.