Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за потери боевых товарищей и принимает решение оставить службу, чтобы обосноваться в остроге на границе Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым, от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих более опытных соратников. Этот привлекательный и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая рассудительностью и любовью к природе, понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
