В небольшом городке Старолесске встречаются Кулыгин, Балабин, Соболев, Прошкин, Бим и Сотников. Их объединяет письмо 11-летнего Пашки из детского дома, в котором мальчик утверждает, что один из них — его отец. В письме также имеются фотографии предполагаемых отцов с матерью, чье лицо скрыто сердечком. Это сообщение вызывает у мужчин сомнения: возможно, у каждого из них была мимолетная связь с женщиной 12 лет назад. Из-за болезни Климов не смог приехать, и вместо него в Старолесск отправляется Прошкин с Бимом, чтобы выяснить, действительно ли Пашка — сын Макара. Поскольку все они — порядочные люди, они не могут игнорировать возможность отцовства и решают помочь мальчику.
