Киноальманах посвящён выдающимся произведениям русских художников XIX века, представленным в четырёх новеллах. Каждая часть фокусируется на знаменитом мастере: Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В фильме раскрываются истории, скрывающиеся за такими картинами, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Зрители узнают о судьбе мальчика из «Тройки» Перова, о том, действительно ли Шишкин избегал изображения медведей, почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков, и какую роль «Демон поверженный» сыграл в жизни Врубеля.
