Хитрый, изворотливый и обладающий доступом к милицейским архивам, Попцов годами ускользает от правосудия, сея страх по всей Иркутской области. Со временем он превращается в легенду – неуловимого демона, от которого невозможно спастись. Но оперативники во главе с Ковалевым, пройдя через череду испытаний, выходят на его след, чтобы раз и навсегда остановить кровавый конвейер смерти.