Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время шоу город захватывают немецкие войска, и Яков теряет связь с супругой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают ходить слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, стремящегося раскрыть секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы вернуть жену.