Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Павел Иванов, только что вернувшийся с армии, обезвредив банду, грабившую сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает заниматься охраной высокопоставленных лиц.
Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Здесь его ждет работа по предотвращению идеологических угроз и терактов.
