1974 год, Ярославль. В городе совершаются два громких и жестоких преступления. Расследование ведет упорный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы случились несколько таинственных смертей.