В 1967 году в Ленинграде происходит серия загадочных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего таинственные знаки рядом с жертвами. Преступления совершаются в ночное время в районе Обводного канала. Убийца рисует необычные символы углём, что указывает на его оккультные наклонности. Чубин, ранее сталкивавшийся с подобными делами, переживает страх темноты и чувство вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, испытывает личные переживания, влюблённый в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся раскрыть дело и предотвратить дальнейшие преступления.
