Макар Климов и его собака Бим оказались в отдалённом районе из-за слухов о романе с женой высокопоставленного чиновника. Поселившись у самого берега, Макар вместо отдыха занимается расследованием преступлений, связанных с наркотиками. В этом ему активно помогает его верный друг-пёс.