Максим и его коллеги участвуют в секретных экспериментах по созданию нового человека. Сотрудники закрытого института воплощают в себе все те качества, которые Максим презирает: алкогольная зависимость, моральная распущенность, отсутствие целеустремленности и пессимизм. Вика, буфетчица института, влюбляется в молодого коммуниста, несмотря на его увлечение евгеникой и склонность к насилию, что вызывает у нее страх. Она надеется, что ее чувства смогут изменить Максима, в то время как сотрудники госбезопасности внимательно следят за их отношениями.
