Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим образом, неуловимым демоном, от которого трудно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, найдут след убийцы и остановят этот ужасный конвейер смерти.