Осень 1989 года. Огромная страна на грани краха, и вот-вот произойдет катастрофа, способная разрушить все на своем пути. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории в Берлине, где столкнутся разведывательные службы различных стран.