Фотографии Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта Следственного комитета в одном провинциальном городке. Однако в реальной жизни они стараются избегать общения. Причина кроется в их противоположностях: Разин — энергичный и импульсивный, в то время как Удалов — последовательный и законопослушный следователь, готовый пойти на крайние меры, включая донесение на коллегу за нарушения. Этот подход стал причиной перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя Удалова не любят в коллективе за его строгость, начальство ценит его профессионализм и глубокие знания законодательства. Он всегда в курсе актуальных изменений и часто консультируется с руководством. Разин, в свою очередь, опирается не на законы, а на интуицию и физическую силу, действуя по своим правилам. Одной из его сильных сторон является умение находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на неприязнь, им приходится работать вместе, расследуя сложные преступления.