Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг», а также «крота» в милиции, он разрабатывает план по уничтожению города, включая взрыв пяти знаковых объектов революции, среди которых Большой дом. В прошлом Широков, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратил эту угрозу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинематографиста. Выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают охоту за ними.
